在当前深入推进“以人为本的新型城镇化”战略和“十五五”规划开局的关键时期，如何精准谋划项目、推动三资三化和盘活存量资产、高效争取政策资金并合规开展市场化投融资、统筹地方国企的战略性重组和产业化转型，已成为各地政府、国企、社会资本、金融机构亟需掌握的核心能力。在此背景下，产融公会 & 启金智库 将于 2026年7月4-5日（周六日）在 郑州 举办 城镇化投融资高级研修班第32期《国资国企“三资”盘活与资产证券化、战略性重组和产业化转型、项目储备谋划、新型政策性金融工具/专项债/超长期特别国债/中央预算内资金申请、市场化投融资落地实操和案例专题研修班》，紧密围绕最新系列政策要点、结合大量标杆案例和实践经验、深入各地实操差异点与痛点难点应对，为地方政府、地方国企、社会资本、金融机构提供系统性、实操性的解决方案、思路借鉴，助力各方在新一轮城镇化建设中把握机遇、实现高质量发展。 以人为本新型城镇化时代的盘活“三资”与资产证券化
（时间：7月4日上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：罗桂连，产融公会城镇化投融资学友会班主任，目前担任多家央国企的外部董事。历任上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团、中国国际工程咨询公司等工作。清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。2000年以来一直在城镇化投融资领域从事实务、研究和政策制订工作。组织实施浦东自来水股权转让，老港垃圾填埋场国际招商，洛阳市、济源市、兰考县、孟津区、钟楼区、武进区等地牵头实施区域性国企战略性重组、专业化整合和运营机制重构改革综合咨询服务等一批标杆性项目。中国公募REITs（不动产投资信托基金）领域的重要专家和推广者。编译出版《基础设施投资指南》《项目融资实务指南》《中国REITs操作手册》等实务著作十余本，在《中国金融》《中国财政》《中国投资》等发表30余篇专业文章。一、以人为本的新型城镇化
1深入推进以人为本的新型城镇化
2新型城镇化的画像和特征
3培育长期综合财力实行地方财政和国企可持续发展
4.重大项目全生命周期统筹运作的专业化工作任务体系
二、盘活存量资产的主要方式与典型案例
1.中央纪委监委对盘活存量资产的部署要求
2盘活存量资产的主要市场化方式
3.全域范围内的系统性盘活存量资产
案例1：岳阳全域盘活“三资”改革的经验
4.依托存量资产的策略性融资
案例2：上海路桥资产的 TOT 案例
案例3：宁波五路四桥存量资产 PPP 项目
5.实质性的资产转让引进战略投资者
案例4：上海自来水浦东公司股权转让项目
6．通过 PPP 模式盘活存量资产
案例5：赣州市章贡区社区（村）居家养老服务中心 PPP 项 目
三、通过资产证券化盘活存量资产
1.通过上市公司盘活存量资产
案例6：上海城投的经营性业务板块整合重组与上市盘活
2.通过公募 REITs 盘活存量资产
案例7：越秀集团利用境内外资本市场实施多轮资产证券化
3.通过 ABS 盘活存量资产
案例7：首创股份污水处理费 PPP 资产证券化项目
4.通过类 REITs 盘活存量资产
案例8：中信启航专项资产管理计划
5重大项目全生命周期投融资工具组合
总结：盘活存量资产的实施要点与建议
四、答疑与交流
（时间：7月4日周六下午14:00-17:00）
· 主讲嘉宾：罗桂连，产融公会城镇化投融资学友会班主任，目前担任多家央国企的外部董事。历任上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团、中国国际工程咨询公司等工作。一、地方融资平台类国企战略性转型
1.国务院国资委部署国企深化改革的重点工作
2.地方国企改革深化提升的主要着力点
3.地方融资平台类国企转型发展的多层次任务
4传统基础设施的分类与投融资特征
5新型基础设施的内涵和主要种类
案例1：洛阳市属国资国企重组整合与转型发展
案例2：兰考县属国企的重组整合与深化改革
案例3：淡马锡控股的转型历程与成果
二、地方国企产业化转型
1.地方国企转型为产业发展组织商
2.地方国企产业化转型的四大载体
3.地方国企转型发展的重点是产业投资
4.地方国企的产业服务业务体系
案例4：合肥省市国企主导打造中部科创中心城市
案例5：唐山控股发展集团通过多次收购上市公司实行产业化转型
案例6：佛山创意产业园打造城市创意活力中心
案例7：苏州工业园区国企培育核心资产与资产证券化盘活
案例8：越秀集团利用境内外资本市场实施多轮资产证券化
5.重大项目全生命周期的市场化投融资工具组合
6.公募REITs的投融资载体优势
总结：地方国企转型发展的要点与建议
三、答疑与交流
近期政府+企业+金融在产融合作发展的机会和模式要点
（时间：7月4日周六下午16:30-17:00）
·主讲嘉宾：王武，北京启金智库合伙人、产融公会秘书长。持续深耕在金融+产业+投资+国资+家办领域进行复合型实务研究、综合方案设计、资源生态构建，服务超过万家企业及其中高管。
一、巧用基金实现存量盘活、新质生产力发展的模式和要点
二、地方政府国资与央企合作的多种模式和要点
三、地方政府国资与上市公司“共舞”的多种模式和要点
四、地方政府国资在低碳零碳和新型电力系统下战略机遇与模式要点
五、地方政府国资在产业供应链管理与资金投融的模式要点
六、答疑与交流
（时间：7月4日周六下午17:00-18:00）
学友介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢
环节一：所有参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：1V1针对性交流
“十五五”地方项目储备谋划、新型政策性金融工具/专项债/超长期特别国债/中央预算内资金申请运用、市场化投融资落地实操和案例（时间：7月5日周日9:00-12:00，13:30-16:30）
·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，启金智库&产融公会导师。拥有20年地方项目谋划、投融资创新、政策性资金申请、平台公司转型的综合实战经验。深度服务地方政府和国资客户超过100家，曾经5个项目曾被评为财政部国家示范项目，曾参与发起设立省、市、县级引导基金及企业产业基金规模超过200亿元。
一“十五五”规划及最新政策文件要点解析
1.2026年两会《政府工作报告》对充分挖掘释放有效投资潜力的核心政策解读
2.国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对扩大有效投资等要点解析
3.国务院《十五五“城市更新”规划》要点解读及指标体系解析
4.国务院、国家发改委部署“六张网”的最新政策解读
二、新形势下地方政府高质量发展投融资模式转型与项目谋划要点
1.区分隐性债务和市场化融资
2.区分政府投资项目和企业投资项目
3.挖掘和规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿的应用）
4.区分政府直接投资和资本金注入项目
5.政府授权平台公司+社会资本开发模式市场化运作项目
6.合规合理安排政府资金的使用方式（资本金注入、投资补助与运营补贴的应用）
7.不能以土地出让金融资，以土地的最终产出规划项目并融资（城市更新、TOD、EOD、WOD、IOD、VOD等）
8.大基建时代融资和收益自平衡项目的谋划（公益性政府补贴+产业性金融支持的应用）
9.如何识别包装企业投资项目？如何合规“软垫资”“硬垫资”
10.财政部隐债案例公布后学校、医院等公共服务项目“以租代建” “建办分离”投融资合规模式解析
三、2026年专项债、超长期特别国债、中央预算内投资、新型政策性金融工具资金申请策划包装要点，以及项目综合化投融资运作模式解析
（一）地方政府专项债（4.4万亿重点用于项目建设）
1.专项债最新政策（国办发〔2024〕52号）解读：募投领域和资本金适用范围的扩大化、三个优先和三个尽量等要求的灵活应用
2.2026新增专项债四大重点方向解析（项目投资、清欠、化债、存量项目）
3.2026年新增项目投资专项债的“黄金赛道”及各领域占比分析，准备工作的关键点、自求平衡项目包装策略、发改和财政系统审核的关注点、资金下达要点等
4.专项债做资本金的资金路径、债贷组合要点解析及案例分享
5.2026土储专项债前置条件与申报要点实操流程
6.科创园区专项债、新基建专项债、低空经济专项债等新兴产业专项债项目谋划要点及案例解析
7.地方国企和社会资本方参与专项债券项目的模式及要点解析
（二）2026超长期特别国债“两重”项目谋划、储备申报及项目策划包装实务（8000亿支持两重项目建设）
1.新增超长期特别国债“两重”项目存在的问题复盘与2026年度新政解读
2.2026年超长期特别国债“两重”项目8大支持领域+细分投向深度解析（附量化指标与补贴标准）
3.项目准备工作要素保障要求标准（申报流程、配套申报材料要件、资金申请报告要点、四维权重评分法等）
4.根据区域特质，2026年度“两重”项目谋划申报各职能部门发力方向
5. 地下管网建设与改造项目超长期特别国债申报指南（支持方向与产权划分、资金支持核心要点、申报单位及需要满足的条件、申报材料核心清单、成功申报三大策略）
6.超长期特别国债项目多元化资金拼盘构建模式及资金拼盘策略的实践案例
7.社会资本方如何一体化参与超长期特别国债项目的投资+施工
（三）中央预算内投资项目谋划、储备申报及项目运作实务（7550亿）
1.中央预算内资金支持范围专项办法、申报流程、审核要点解析
2.2026年中央预算资金项目重点申报领域及项目策划方向建议
3.公路项目组合打包技巧及典型案例借鉴
4.乡村振兴项目资金组合、自平衡打包技巧及案例解析
5.城市更新项目资金申请、拼盘完整策略及案例解析
6.中央预算资金与地方政府专项债的资金拼盘策略及案例（切分类与打包类）
（四）新型政策性金融工具项目储备申报及策划包装实务（8000亿）
1.新型政策性金融工具的概念及特征
2.新型政策性金融工具支持领域（8个领域31个专项）
3.新型政策性金融工具的资金支持方式及优势
4.国家发改委2026年新型政策性金融工具的实施安排
5.新型政策性金融工具的申报要点解析（项目准入标准与条件、融资方案可行性、基金申报主体合规性和资信度、严格执行四项负面清单、绿色通道）
6.2026年新型政策性金融工具投放特点、地方政府申报及应对策略（投向领域、项目成熟度、投贷联动、资金拼盘完整）
8.地方国企与社会资本参与新型政策性金融工具项目的投融资合作模式要点解析及案例分享
（五）中央预算内投资、专项债、政策性金融工具、超长期特别国债资金拼盘完整策略及案例解析
1.公益主导型（纯公益性项目）—拆分型
案例：长江荆江段（湖北荆州）生态修复项目
2.收益平衡型（准公益性项目）
案例1：深圳市龙华区地下综合管网更新项目（总投资 10.3亿元）
案例2：湖北荆州智慧城市项目采用“公益+经营”模式
3. 产业驱动型（战略性产业项目）—打包型
案例1：上海市临港新片区半导体高端设备中试基地项目
案例2：东部某智慧物流枢纽项目采用“资本金+债务”模式
案例3：某市保障性租赁住房建设项目
四、社会资本参与基础设施项目的对接谈判与沟通技巧
（一）如何选择有价值或者资源充沛的潜力区域
（二）输出理念和商业模式，穿衣戴帽，造项目，创新性的提供成熟的一揽子项目解决方案
1.参与地方政府专项债项目的谈判要点
2.策划自求平衡项目的谈判策略与要点
3.策划资源补偿项目的谈判策略与要点
4.策划企业投资项目（投资人+EPC）的谈判要点与退出策略
5.参与资金申请项目的谈判要点（如何采用项目切分类和项目打包类两重模式实现资金拼盘完整）
（三）事前算赢，控制节奏，并承担风险，确保项目合规
（四）结构化联合，深度投资开发，通过项目实施谋求转型发展
（五）“建筑+资本”的结合及谈判要点解析
1.股权投资型+市场化融资
2.委托代建型+市场化融资
3.债权投资型+市场化融资
4.延付投资型+市场化融资
五、答疑与交流
