财达证券助力郑州市二七投资控股有限公司成功发行私募公司债,赋能华中区域实体经济高质量发展

近日，由财达证券担任牵头主承销商的郑州市二七投资控股有限公司（以下简称“二七投控”）2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）于上海证券交易所成功簿记发行。本期债券发行规模4.72亿元，采用“3+2年期”与“5年期”双品种互拨创新模式，两个品种票面利率均创下河南省同评级、同期限私募公司债历史新低，资本市场反响热烈。

私募公司债券实践案例

本次发行中，3+2年期品种发行规模3.02亿元，票面利率低至2.0%；5年期品种发行规模1.7亿元，票面利率2.46%。发行当日，银行、保险、基金等各类机构投资者认购踊跃，全场认购倍数超4.25倍，充分彰显了资本市场对二七投控主体信用及财达证券专业承销能力的高度认可。

作为项目牵头主承销商，财达证券项目团队与发行人实时联动，依托“双品种互拨”的灵活结构设计，高效统筹发行节奏、科学引导市场报价，精准平衡各类投资者需求，最终实现发行规模与融资成本的最优解。此次低成本债券的成功发行，不仅有效优化了二七投控的债务结构、显著降低综合融资成本，更为郑州市二七区重点项目建设与区域高质量发展注入了强劲、低成本的长期金融活水。

财达证券始终坚守“金融报国”初心，深耕核心区域、辐射全国，在债券承销领域积淀了深厚的专业能力与市场口碑。未来，财达证券将继续发挥综合金融服务优势，深度服务地方国资国企改革与区域经济发展，以更专业、更高效的资本市场服务，助力客户拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，为服务实体经济高质量发展贡献财达力量。